Более тысячи лет на Западе крепнет и процветает гордая и строгая Империя Высоких Людей. Они покоряют морские пространства и постигают тайны мира, переживают удивительные приключения и в открытом море, и на загадочных туманных островах. Теперь они пришли в Средиземье. В Средиземье, которое успело о них забыть. Здесь, на землях Эрегиона, великие кузнецы народа Нолдор в попытке остановить тлен и разрушение вступили в схватку с самим Временем. Они уже задумались о Кольцах Власти. На далеком Востоке первый из слуг самого Отца Лжи Моргота, грозный Саурон, творит свои чары в надежде понять замыслы Эльдар, постичь их, дабы подчинить Средиземье.

Между ними раскинулся уютный и опасный одновременно, противоречивый и прекрасный Срединный Мир, где по пути от деревни до деревни можно найти руины старых замков, осколки древних башен, гиблые болота. Мир, где обитают хранящие его Майар и Энты, разбойничают тролли, мир, где древнее колдовство ищет тех героев, что осмелятся схватиться с ним. Мир, где трудятся гордые гномы, не зная, что скоро им предстоит сражаться за свои сокровища с Драконами.

Мир, живущий в новой, Второй Эпохе.