Возвращающиеся похмельные с утра орки в качестве утренней зарядки прогуливались дружественным войском по окрестностям Ангбанда - племя Беора и Хитлум особенно хорошо были знакомы с этими рейдами.

А в Ангбанде их ждал Мелькор на своем Черном Троне и "мама Сау" - ставить новые цели…