Третогор. Кабак "под синим кленом". Центр культурной жизни. Вообще Редания состояла из трех крупных городов - Оксенфурта, Третогора и Новиграда, и чего там только не было -три кабака, храм, банк, цирюльня, салон красоты, бордель, мастерская похоронных дел…

Министр обороны Редании беседует с дедушкой Весимиром, предводителем ведьмаков. В окрестностях Новиграда объявился пожирающий людей упырь, точнее - упырица. Правда, как потом оказалось, весь "генералитет" Новиграда состоял из высших вампиров, так что какая-то там упырица…