Мордор. Вечер. Дождь (срывается). Отряд Хранителей у входа в Мордор. Часть первая. Мастер как Дух отбирает Хранителя. У входа в Мордор. Вопросы:
- Ты кто?
- Гном
- Шаг назад...
- Ты кто?
- Ищущий
- Шаг вперед...
Мистерия. В итоге кольцо и хоббит выходят к Горе, остальные остаются ждать.

Кольценосцем оказался (оказалась) хоббит (хоббитетка;) Гортензия. Девочка 17 лет, сбежавшая из дому в поиске приключений и каким-то образом оказавшаяся в Отряде Хранителей. На нижнем кадре - слева направо - 1) Кольцо, 2) Гортензия, 3) любопытный но все же глюк, 4) Саурон. Приятно познакомиться…